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近日，金研金融顧問工作室、金研財務(wù)顧問事務(wù)所（以下簡稱“金顧所”）在金研園舉辦外部顧問年度工作交流會，浙商總會金融服務(wù)委員會（以下簡稱“金服會”）執(zhí)行副主席沈金方參會。
會上，金顧所總經(jīng)理倪宇泰介紹了金顧所2024年度業(yè)務(wù)拓展、平臺合作、業(yè)務(wù)類型和服務(wù)案例等情況以及2025年重點工作。
金顧所創(chuàng)始合伙人王侖對金研資管整體業(yè)務(wù)情況及合作機(jī)遇做了介紹，表示金研體系將在產(chǎn)業(yè)投資、中小企業(yè)孵化、并購重組等方面與金顧所綜合金融咨詢服務(wù)相結(jié)合，共同為企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
金服會執(zhí)行副主席沈金方提出金顧所可探索實行以“企業(yè)問題提出+專家坐診解決”的形式定期舉辦小型分享交流會，匯聚專家顧問的智慧與經(jīng)驗，切實幫助企業(yè)解決問題，打造金顧所自身的服務(wù)特色。
各外部顧問對各自在金融顧問職責(zé)范圍內(nèi)開展的系列工作及服務(wù)案進(jìn)行了分享，并對后續(xù)如何更好推動金顧所市場化業(yè)務(wù)發(fā)展提出了諸多意見、建議，歸納總結(jié)為：
要繼續(xù)保持與金顧所的緊密合作，建立更強(qiáng)的協(xié)同機(jī)制，加強(qiáng)資源匹配度，進(jìn)一步加大服務(wù)案例的宣傳。
要抓住當(dāng)下并購重組、資產(chǎn)整合的業(yè)務(wù)發(fā)展機(jī)會，充分發(fā)揮外部顧問隊伍為企業(yè)金融賦能的力量，切實幫 助企業(yè)暢通融資、防范化解風(fēng)險、整合資源、培育新質(zhì)生產(chǎn)力。
要不斷深入到企業(yè)個性化的具體需求場景，不斷探索將公益性服務(wù)與市場化業(yè)務(wù)有機(jī)結(jié)合，不斷提高金融顧問的綜合業(yè)務(wù)技能，增值賦能經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。
金融顧問制度自2018年推廣以來社會影響力越來越大，已成為金融服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)的重要載體與體現(xiàn)。金顧所作為各類金融機(jī)構(gòu)的紐帶與資源整合的牽頭人，更要發(fā)揮工作的主動性，提高業(yè)務(wù)的專注度以及操作的規(guī)范性，在市場化創(chuàng)新上聚焦公益性與市場機(jī)制融合，共同推動金融顧問制度行穩(wěn)致遠(yuǎn)。